🎬 Guia de Demonstração
Roteiro visual para apresentação da plataforma e portal do cliente
1. Dashboard Principal
Mostre a visão geral do escritório: tarefas pendentes, fechamentos em andamento, alertas e atividades recentes.
Destaque os widgets de status de fechamento e o calendário de vencimentos. Fale sobre visibilidade em tempo real.
2. Gestão de Empresas (Clientes)
Acesse a lista de clientes. Abra o cadastro de uma empresa e mostre as informações: dados fiscais, regime tributário, responsáveis, bancos, sócios.
Demonstre a busca por CNPJ com preenchimento automático. Mostre as abas: Geral, Societário, Observações fixas.
3. Fechamento Contábil / Fiscal / DP
Navegue até um fechamento mensal. Mostre o checklist de tarefas, o status de cada empresa e como marcar etapas como concluídas.
Abra o fechamento contábil. Mostre o painel de progresso, o campo de observações e o controle por responsável.
4. Central de Demandas Internas
Mostre como criar e acompanhar demandas internas entre equipes. Kanban, prazos, responsáveis e comentários.
Crie uma demanda ao vivo e atribua a um colaborador. Mostre a visão Kanban e o filtro por departamento.
5. Controles Especializados
Mostre módulos de controle: Certificados Digitais, Per/Dcomps, Parcelamentos, Controle de Obras e IRPF.
Navegue rapidamente pelos módulos. Destaque o controle de vencimentos e alertas automáticos.
6. Notificações e Alertas
Demonstre o sistema de notificações: alertas de vencimento, tarefas atrasadas, documentos enviados pelo cliente.
Clique no sino de notificações e mostre os itens pendentes. Fale sobre os alertas automáticos configuráveis.
7. Grupos de Permissões
Mostre como cada colaborador tem acesso apenas ao que precisa. Grupos configuráveis por função.
Abra um grupo de permissões e mostre como as permissões são granulares por módulo.
Use dados fictícios mas realistas (ex: empresa 'Padaria Silva Ltda') para o cliente se identificar.
Tenha dados de exemplo já cadastrados antes da apresentação — não perca tempo cadastrando ao vivo.
Mantenha o foco nos problemas que o cliente tem hoje e como a plataforma resolve cada um.
Destaque a comunicação integrada: menos WhatsApp, menos e-mail avulso, tudo rastreado.
Ao final, pergunte: 'Qual dessas funcionalidades resolve o maior problema de você hoje?'
Via Contabilidade — Guia interno de demonstração